5月23日，旭辉控股团体（08884.HK）发布境内债务重组的方案，涉及PR旭辉01、H20旭辉2、PR旭辉03、H21旭辉1、H21旭辉2、H21旭辉3、H22旭辉1等七只公司债，本金额约100.6亿元。

发行主体旭辉团体股份有限公司称，公司初步计划为存续公司债券持有人提供整体债券重组方案，包括现金选项、股票经济收益权选项、以资抵债选项、一般债务选项共四个选项，若上述选项债券持有人均未挑选，则进入全额留债长展期方案。

通告称，重组方案选项为拟促进的初步方案，仍在公司外部决议流程中，尚未最终确定，公司将通过召开债券持有人会议的形式促进本次债券重组方案。

方案包括现金选项，估计按照每张标的债券面值18%的代价发起现金要约购回，即18元购回面值100元的债券，累计回购金额没有超过2亿元，接纳标的债券本金上限估计约11亿元。现金支付估计没有晚于债券购回选项申报结果通告日后一年末。

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股票经济收益权选项：受限于香港联合生意业务所有限公司证券上市规则的规定，公司将谐和控股股东旭辉控股（团体）有限公司在中国香港向非凡目标信任增发特定数量的股票，其中每100元群众币面值标的债券对应旭辉控股股票的数量约为68股，估计总发行新股数量约为6.8亿股，最终发行新股数量将根据债券持有人的最终挑选金额而确定。本选项接纳标的债券本金上限估计约10亿元。5月23日，旭辉控股团体收于0.212港元/股。

持有人可以挑选以资抵债选项。公司拟将其直接控股的下属公司所持有的特定资产及对应收益权委托给信任公司成立服务型信任，公司或指定主体以其持有的服务信任份额折价置换债券持有人所持有并挑选以资抵债选项的标的债券（估计每100元群众币标的债券面值置换没有超过35元信任份额），债券持有人取得服务信任份额后，直接持有发行人下属公司的特定资产及收益权。本选项接纳标的债券本金上限约60亿元。

一般债务选项：持有可按本金1:1的比例置换为发行人的非债券形式的一般债务。一般债务的兑付日自基准日（2025年7月18日）后展期8.5年，本金部份自2029年7月18日起每半年现金支付，利息降至1%。本选项接纳标的债券本金没有设上限。

旭辉还给出了全额留债长展期方案，自基准日（2025年7月18日）展期9.5年，本金自第五年起每半年现金支付，利息将至1%，利息将挂账至最后一期本金支付日。

发布于：上海市