一、周末大发酵的并购重组果然很猛，核聚变连续强，呆板人错杀是上车机会吗？

大盘指数走势及强度方面，今日A股三大指数呈现下挫回升后窄幅震动的走势，市场整体保持震动款式。从量能来看，两市成交额1.09万亿，较前一交易日小幅缩量30.7亿，继续保持万亿级别的活跃线以上。上涨总家数超3300家，黄白线分化明显，微盘股指数涨超2%再创新高，表明资金仍偏好中小市值题材股，包含ST股近120个涨停板，而权重股表现相对清淡，这也验证了我们之前强调的公募考核新规影响基金经理转配基准指数的观点并不靠得住。

盘面题材行业表现上看：

1、并购重组概念33股涨停，全天强势：受政策松绑预期影响，综艺股份、滨海能源、安彩高科、金鸿顺等多股涨停，尤其是之前并购重组“老面孔”保变电气、高新发展、宜宾纸业、光智科技、湖南天雁等，ST板块亦集体大涨，显示市场对重组题材的追捧。

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2、港口航运连续强势：南京港一字涨停，宁波海运、连云港、珠海港等晋级五连板，反应资金对出口复苏及商业链改善的预期。

3、化工板块趋势新高：中毅达、尤夫股份五天四板，永安药业等涨停，显示涨价逻辑及业绩预期仍受资金认可。

4、军工板块强者恒强，核聚变连续强势：今天军工方向成飞集成九连板，利君股份九天八板；可控核聚变商业化进程和定单催化不断，具有中线机会，中洲特材20cm涨停，王子新材2连板。

5、房地产、消费股轮动走强：华夏幸福、华远地产、沙河股份等涨停，食物、美容等消费方向亦有所表现，显示资金在政策预期下寻找低位补涨机会，实际上部分也是叠加重组概念。

6、呆板人概念调整：今天呆板人板块受小作文冲击，叠加高位兑现感情杀，龙溪股份跌超7%，部分高位股兑现压力显现，但整体市场感情仍较稳定。

二、市场消息催化及后市展望

1、并购重组政策松绑：证监会修订《上市公司重大资产重组管理办法》，勉励私募基金到场并购重组，深交所环球投资者大会即将召开，相关题材仍具连续性，然则题材鉴别筛选和博弈性也很强，优先关注国企改革和优良硬科技资产为主。

2、航运、化工涨价逻辑：港口航运受益于出口回暖预期，化工板块则受产品涨价及业绩增长驱动，不外资金抱团气势派头显现，短期仍具资金关注度然则要防止高标回调。

3、呆板人上午大幅杀跌主如果受恒立液压相关传言影响：包含部分呆板人相关公司被zhichai;要求去北美设厂；北美客户不同意采购ZG零部件等。不外下午和盘后多家卖方分析师跟家当链交叉验证以上问题并不存在，呆板人板块回调大概更多是高位赢利兑现和并购重组分流量化资金等缘故原由。

4、微盘股气势派头连续：微盘股指数再创新高，显示市场仍偏好中小市值题材股，但需鉴戒短期过热后的调整风险。

并购重组最新家当进展和抢手标的有哪些？如何鉴别筛选？

当下呆板人哪些标的进焦点供应链和量产本领的确定性更高？

可控核聚变有哪些商业化进展？哪些家当链焦点标的可以重点关注？

硬核科技和软件科技分别如何去选股方法，有甚么具体方向？AI算力和Agent运用还需要满意甚么前提才能回归？

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注重：文中所提个股和题材板块不构成任何推荐，仅为复盘和进修交流所用，投资决策需建立在自我独立理性思考和专业研判之上，市场有风险，投资需谨慎。

发布于：广东省