1、印巴辩论升级又停火又没完全停，兵工热度估计也是反复

正本周六各大群还正在讨论印巴辩论继续大升级，印度海军包括航母到场战斗，巴基斯坦正式启动“Bunyan-un-Marsoos举措以报仇“印度的侵略”，后面还陆续传出种种战果，包括XX基地被炸毁，甚至有透露JF-17枭龙战机发散超音速导弹成功摧毁了印度价值15亿美元的俄制S-400防空系统。

就正在散户情绪高涨，券商种种电话会交换之际，晚上还没到8点特朗普就正在社交媒体透露表现：印度和巴基斯坦已赞同立即周全停火，随后，印巴两方也正式官宣停火。券商周末才拉满的500人兵工研究群刹时话风一变，从讨论下周满仓梭哈到是不是是要变维权群……

虽然周末关于兵工股的影响和走势争议比较大，但这次以歼10C为代表的我国兵工装备确实表现一流，印巴辩论打出来了很好的宣传效果，对我国军贸也是积极影响。其他消息刺激包括，央视网和央视军事官微前后发布歼10C和歼15舰载机实弹射击相关旧事。群众日报本日发表题为《加快束缚和发展新质战斗力》的评论文章，同时正在目前的地缘趋紧和我国兵工行业没有断抢先的背景下，兵工股虽然表现短时间过热，但后续照样会有反复的机会，除了军贸定单变化，“十五五”规划更是值得期待。

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二、瑞士首日谈判历时约8小时本日将继续磋商，特朗普“庞大进展”言论待观察确认

从周五开始大家就被被市场上一些一惊一乍的消息带节奏（周五盘中就妄传提前离场，周六又传仅15分钟离场等等），最终正式消息来了，两边于瑞士当地时间10点摆布抵达现场，会谈持续了至多8个小时（除去两头用餐时间）。北京时间周六凌晨2:00摆布（当地时间20:00摆布）会谈结束，同时周日将继续磋商。

特朗普则正在社交媒体上透露表现：本日正在瑞士与我国进行了异常良好的会面。讨论了许多议题，杀青了广泛共识。两边以友好但建设性的体式格局协商了周全重启。为了中美两国的配合长处，我们进展看到我国对美国企业开放。获得了庞大进展!!!

考虑到特朗普的小我私家一贯风格，以上言论还待观察确认。目前可以确认本色性谈判还正在进行中，谈的时间越长说明两边谈得充分，只管并没有一定预示着这一次就能获得冲破，没有过情况起码是比市场原来坏预期要好些。具体还等本日会谈情况和正规媒体消息，可先观察期间细节和耐心等待内容声明，若是这次能就后面整体谈判框架杀青一些共识，同时就一些具体事项有本色进展，能有了这两方面内容就属于符合后面市场预期以上了。

三、呆板人、鸿蒙、高空经济和卫星互联等产业消息也很多

呆板人领域迎来密集催化，包括宇树科技CEO对端到端大模型的预判、智元主理呆板人比赛及HW可能发布呆板人的传闻，叠加货运铁路智能巡检呆板人投用，行业热度提拔。5月13日，我国最著名的外乡IC推介平台--第十五届松山湖我国 IC 创新高峰论坛将正在东莞松山湖召开，本次论坛将聚焦具身智慧呆板人，除了推介10款外乡IC外，与会高朋还将讨论具身智慧呆板人的产业化之路。

卫星互联网关注中巴互助进展，巴西总统访华或推动上海垣信卫星技能出海，需观察互助备忘录是不是落地。高空经济和小米动态亦值得跟踪，飞行汽车许可进展及雷军发文可能带动相关观点股。

整体下周一市场进攻方向需结合周一市场反馈推断持续性，当然最主要的因素照样关税谈判，若是有超预期就会利好整个市场风偏和科技成长方向行情，反之则可能强化周五的消费医疗内需和红利戍守的风格了。

这周大火的兵工和华为鸿蒙行情有哪些新变化，下周是不是能持续？

呆板人和AI离别有哪些新的资金进攻方向，哪些标的的弹性会更大？

硬核科技和软件科技离别怎样去选股，有甚么具体方向？

若是科技成长风偏回归，甚么题材更具弹性和持续性？

后面关税战主题投资和科技成长投资怎样平衡？

发布于：广东省